В ролях Суйменкул Чокморов, Советбек Джумадылов, Борис Химичев, Амина Умурзакова, Алиман Джангорозова, Гунта Виркава, Елюбай Умурзаков, Айтурган Темирова, Владимир Донсков, Чоробек Думанаев, Нуржуман Ихтымбаев, Владимир Приходько, Владимир Романовский, Бахадур Алиев, Аждар Ибрагимов, Анатолий Кучеренко, Зейнулла Сетеков и др.
По повести А. Сытина 'Контрабандисты Тянь-Шаня'.
Прекрасный истерн - среднеазиатский вариант ковбойского фильма.
О трудной борьбе с контрабандистами, тайно переплавляющими через границу опий. Герой фильма Карабалта, объявленный царскими властями разбойником, вместе со своим непокорным родом ушел за границу. Обосновавшись на перевале, через который 'отец контрабанды' - жестокий, расчетливый Байзак - хотел переправить караван с опием, Карабалта сумел напасть на его след.
